直到最近撰写滴滴信贷出海巴西、墨西哥(超链接:滴滴:墨西哥和巴西贷款头部玩家),才了解到还有很多互联网巨头,已经落地贷款业务在某个国家,有的虽未正式落地,但也正在紧张调研中。
“疫情期间,一大波中资企业在东南亚的贷款业务受到影响,甚至将此前的利润赔光。”一位资深海外现金贷从业者告诉「一只互金鹅」,疫情结束以后的这两年,中资企业出海放贷,已经是另一番光景。
当前中资企业出海放贷的玩家大概分为3类——
1、滴滴之类的互联网巨头;
2、信也科技、嘉银科技、乐信等中资上市互金企业;
3、以前在国内现金贷、P2P有经验的中小玩家。
我们今天文章还要聊的是另一家国内互联网巨头——快手,属于最近两年才开始布局海外信贷市场的玩家。
快手在国内的信贷业务存在感较低。在海外,尤其是巴西,目前正在紧张筹备中。
快手在海外的产品叫「Kwai」,其贷款超市也基于Kwai来落地。
01 从短视频到贷款超市
互联网巨头们将自己在国内的生态复刻到海外并不简单。
快手在开展巴西信贷战略之前,先将其短视频业务拓展到了海外。但起初出海并不是优先选择的巴西,而是选择了俄罗斯、韩国等国家,在发展数年后,巴西成为其十分重要的市场。
最近两年的财报中,快手都有重点提及在巴西的发展。
相关数据显示,2023年,巴西地区Kwai(快手海外版)DAU增长17%,月活跃用户突破6000万,覆盖30%的巴西人口,用户每日使用时长超70分钟。
最近的2024年中报中,快手提到,巴西和印度尼西亚等核心海外市场的平均日活跃用户稳定增长,特别是巴西日活跃用户同比增长15.4%。
据接近快手的行业从业者透露——
2017年,快手开始在巴西运营。
2020年,快手启动了巴西广告,也就是在其Kwai的短视频分区TeleKwai上线了Kwaiforbusiness,比如在短剧中做广告植入,以此获取广告收益,这也是快手海外主要的收入来源。
2023年,快手启动巴西电商业务,通过电商业务,不仅可以刺激用户信贷需求,也可以从购买能力进一步判断用户画像。
2024年,也就是今年,快手才开始启动巴西金融业务。
国内很多互联网生态平台都是先积累了用户基础,再开展电商业务,因为电商业务就会接入支付工具,不管是信用卡还是花呗等分期支付形式,都可以判断用户的信贷需求,再开展自己的信贷业务会更加便捷。
在巴西,快手并不是先直接开展贷款业务,而是计划先开展贷款超市业务。
有从业者分析,贷款导流成本较小,仅需要产品和系统对接,如果开展贷款业务则需要资金,以及牌照等重要的资源。
其实抖音最早的信贷业务布局也是如此,从短视频到电商,然后做信贷导流业务,拿到自己的小贷牌照之后开始助贷以及自营贷款业务。
在自己的平台上为其他贷款产品导流,也就熟悉了其他信贷产品的模式和用户情况,这为后续的自营业务积累了丰富的用户策略基础。
不过,快手在巴西按照如此流程来,是否可以达到同样的效果也很难说,毕竟国情不同。
02 快手巴西贷超合作模式
据接近快手的从业者透露,目前Kwai贷款超市正在寻求巴西贷款产品合作中,希望合作方:
(1)是巴西境内拥有相应营业执照的合作注册公司;
(2)拥有央行颁发的商业银行,SCFI,SCD或者SEP牌照,或者作为ServiçosdeCorrespondenteBancário机构通过三方持牌机构运营。
对于合作方,Kwai贷款超市有三种合作模式——
第一种是深度合作,采用国内目前比较流行的贷款导流的API模式接入,用户直接在kwai完成签约;
第二种是中度合作,API接入,用户填写完申请后,跳转至合作方平台签约;
第三种是初步合作,以Web接入,用户先选择意向产品,跳转至合作方平台填写信息。
上述合作有两种收费模式,第一种是分润模式,也就是按照实收利息(应收利息-坏账)的一定比例收费;第二种是投放抽佣模式,也就是按照合同金额的一定比例抽拥。
需要说明的是,这只是近期流传的快手巴西贷款超市规划,不排除之后规划有变。
03 巴西信贷市场不确定因素多
快手要在巴西开展贷超业务并不容易。
一位资深海外信贷玩家透露,现实情况是,巴西的贷款市场还不像印尼等东南亚国家产品丰富,目前的监管政策也不成熟。
从Google play上来看,目前已经有针对印度、印尼、菲律宾、尼日利亚、肯尼亚、巴基斯坦、泰国的贷款产品要求,但针对墨西哥、巴西还没有。
海外现金贷玩家告诉「一只互金鹅」,在巴西、墨西哥这些地区,像滴滴贷款这样稍显合规的产品并不多,大多数比国内的“714高炮”还要离谱,“一般都是735、740”,也就是借款期限7天,砍头息35%或者40%的贷款。
但不排除未来巴西政府会出台严格的规定来监管这些贷款业务。
不管是东南亚还是拉美地区,做贷款业务除了资金、牌照,剩下十分重要的一环就是解决支付通道问题。
因为金融发展程度不同,这些国家的支付方式不如国内的移动支付灵活。据相关资料显示,巴西目前主流的支付方式有很多种:
(1)Pix;
巴西央行于2020年发行的即时性付款方式。相关数据显示,最近两年Pix的普及率在提升。2023年,Pix拥有该国整体线上支付29%的市场份额,过去三年中近80%的首次网购客户选择使用Pix付款。
(2)本地信用卡;
相关数据显示,2023年上半年,巴西使用信用卡支付人群占比达到50%。但巴西的监管也很严格,部分人无法申请信用卡,本地信用卡也无法进行国际交易的。许多巴西消费者使用借记卡进行支付,而本地借记卡只能在本地交易处理银行合作的商户处使用。
(3)Boleto;
巴西消费者最喜欢的现金支付方式。可以在自动提款机、银行分支机构和网上进行支付。一般用于支付如水、电和电话账单,以及支付课程、活动和其他服务。Boleto的优势在于,一旦付款不存在拒付风险,但交易耗费时间较长。
(4)Mercado Pago;
巴西当地人广泛使用的在线支付平台,成立于2004年,隶属于电子商务巨头MercadoLibre。它支持多种支付方式,包括信用卡、借记卡、预付卡、现金及电子转账等,能够满足不同用户需求。
(5)PicPay
巴西流行的移动支付平台,提供旅行和健康保险产品、投资工具、业务管理功能以及购买加密货币的选项,近年来在巴西市场迅速崛起,拥有约6200万用户,并获得银行许可。
整体看来,巴西的信贷市场似乎处于比较早期的阶段,基础配置完善中。
在巴西这片热土,快手的信贷业务能否像短视频业务一样成为其海外业务十分重要的一环还是很值得期待的。
快手在国内的信贷业务发展缓慢,最近其关联子公司拿下预付卡支付牌照,年初也有通过旗下公司收购了YY旗下广州欢聚小额贷款有限责任公司100%股权。
目前国内贷款监管较为严格,对于小贷牌照的监管正式文件并未出台,接下来普通小贷牌照能否全国互联网展业是一个问号。
在贷款业务这一环,要追上其他互联网巨头公司,快手似乎还有很长的路要走。
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