文：张斯文

8月30日，亿联银行公布了2024年上半年业绩，从数据来看，该行业绩与去年同比下滑明显。

财报显示， 截至2024年6月末，亿联银行总资产规模为487.87亿元，较年初减少29.88亿元，环比下滑5.77%。

在贷余额305.53亿元，较年初减少30.49亿元，环比下滑9.07%；存款余额294.66亿元，环比下降9.52%。

2024上半年，亿联银行实现营业收入 6.05 亿元，同比下滑4.87%；实现净利润 0.18 亿元，同比下滑69.49%。

而对比2023年上半年，亿联银行资产总额为581.5亿元，比2022年末增长9.11%；营业收入6.36亿元，同比增长14.39%，净利润0.59亿元，同比增长43.9%。

  01  

收入的下滑，与日常运营息息相关。

2024年上半年，亿联银行的各项核心指标均有下滑。

其中，在贷余额中，该行的个人贷款以及企业贷款均有下降。2024年6月末，该行个人贷款余额为289.98亿元，减少26.39亿元；企业贷款为10.91亿元，减少4.69亿元。

收入层面，亿联银行上半年利息净收入、手续费及佣金净收入亦有下降。其中，利息净收入下滑12.92%，手续费及佣金净收入下滑77.4%。

此外，截至2024年6月末，亿联银行不良率已从2023年末的1.61%升至1.73%，不良贷款余额 5.28 亿元。

而在2023年6月末，该行的不良贷款率为1.65%，较2022年同期的1.70%下降0.05个百分点。

  02  

作为东北首家民营银行，亿联银行和微众银行、网商银行分别依靠美团、腾讯和阿里，但如今来看，虽同属互联网出身，亿联银行的发展却明显滞后。

数据显示，截至2023年末，微众银行的总资产规模已经突破5000亿元，网商银行的资产总额达到了4847.32亿元。

相比之下，小米系新网银行、苏宁系苏宁银行的资产规模也已突破千亿元。而亿联银行总资产规模则仅为517.56亿元，与微众银行相差近10倍。

更为重要的是，近年来，亿联银行的资产规模还在不断收缩，其业绩更是不断下滑。

得益于美团的流量优势，亿联银行开业前三年迅速扩张，2018年开业后第二年资产总额飙升680%达到134.35亿元，2019年翻番至313.21亿元。2020年达到451.28亿元，2021年增长至巅峰599.65亿元。

然而，好景不长，2022年后的亿联银踩下了“刹车”，其资产规模在2022年降至536.34亿元，2023年再次下滑到517.56亿元。

对此，业内分析这主要由两大原因造成，一是其曾大力发展互联网贷款，被监管叫停，导致失去流量来源；二是受外部经济环境、消费贷款市场需求弱化加之同业竞争加剧所影响。

目前，亿联银行的业务分为四大板块，分别是消费金融业务、小微金融业务、金融市场业务及财富管理业务。

亿联银行有“亿联易贷”和“亿贷”两大产品，后者为其自营产品，截至上半年，亿联银行的行线上消费贷款余额209.74 亿元，本年累计投放金额超 232 亿元，新增客户数超 139 万户。

这与2023年同期相比，有所下滑，据财报，2023年上半年，亿联银行消费金融业务贷款余额近216亿元，今年累计投放金额近233亿元，新增客户数超101万户。

不同于消费金融业务，亿联银行的小微金融产品则更丰富，比如“亿农贷”“生意贷”“亿微贷””亿企贷”等，但即便如此，也阻挡不了其锐减的速度。

2023年上半年，亿联银行小微金融业务贷款余额153.65亿元，累计投放贷款108.86亿元，在贷客户数近20万户。而反观今年上半年，其普惠型小微企业法人贷款余额仅6.59 亿元，在贷客户数 0.06 万户；普惠型小微企业贷款 77.31 亿元，在贷客户数7.14万户。

也就是说，今年上半年，亿联银行放出去的小微贷款仅83.9亿元，在贷客户数仅7万多户，与上年同期相比，差异巨大。

另在零售业务层面，截至6月30日，亿联银行个人存款余额251.66 亿元，较年初下降5.05%；线上存款客户数达到 301.3 万，较年初增长6.09%。

消费业务的下滑对于亿联银行的打击显而易见，毕竟，个人消费贷是支撑亿联银行的关键。

数据显示，2020年至2022年，亿联银行贷款余额分别为324.65亿元、374.48亿元、374.59亿元，其中公司贷款余额为17.38亿元、20.95亿元、18.91亿元，个人贷款余额307.26亿元、348.22亿元、347.84亿元，个人贷款占比94.64%、92.99%、92.86%。而截至2023年末，该行个人贷款余额316.37亿元，占贷款总额的比例达到94%。 

  03  

经营数据下滑只是一方面，更重要的是，从上半年来看，亿联银行的内控也存在极大的问题。

据金融监管部门披露数据显示， 2024上半年民营银行合计被罚没1283.34万元，其中，有3家民营银行被罚没金额超过百万。

而吉林亿联银行因违反防范电信网络新型违法犯罪有关事项规定、未按规定履行客户身份识别义务以及未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告被罚758.34万元，排名第一。

业绩增速不及从前，短期内又难以有新的突破点，亿联银行的压力不小，而就在此时，该行还面临被股东“抛弃”的局面。

今年7月，持有亿联银行2.97亿股权的第三大股东——吉林省华阳集团有限公司拟转让1.98亿股股份，但其价格并未公布，称将面议的形式。

但事实上，亿联银行也并非唯一一家股权被转让的民营银行，近年来，新网银行、苏宁银行、金城银行等都有发生股权的拍卖、或变更。

对此，素喜智研高级研究员苏筱芮表示，民营银行股权频繁遭到股东转让、拍卖，主要出于这些原因：一是业绩预期，一些民营银行业绩面临下滑的可能性，部分股东对前景并不看好，由此期望尽快脱手；二是资金需求，一些股东期望获取流动性，或者已有其他中意的投资标的，因此出卖手中资产。

自2014年微众银行开业至今，民营银行已经走过了第十个年头，如 “两极分化”是其最为明显的特征。

此前，有媒体计算，截至2023年末，微众银行是唯一一家资产规模超5000亿的民营银行，达到5355.78亿元，相比之下，资产规模较小的新安银行、裕民银行不足200亿元，这意味着首尾相差了超25倍。

亿联银行虽背靠美团，但目前来看，其展业过程中既未完全发挥其优势，也未与其他竞争对手形成错位化发展，如此，想要活得比现在好，并非易事。