文：卡贝

从转型到业务的高光时刻，平安银行的零售业务仅坚持了不到3年，但这期间为其创造的利润却不容小觑。

如今，受环境和趋势发展的影响，平安银行的零售业务已大不如从前。在公司的调整下，对公业务成为平安银行重点发力方向，但在银行们都在攻克这片市场时，这项业务真的能带领平安银行重回利润狂飙的时代吗？

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不到30天，平安银行就收到了两张罚单。

11月8日，因贷款“三查”严重不审慎，国家金融监督管理总局云南监管局对平安银行昆明分行罚款50万元。

两天后，因流动资金贷款贷后管理不到位、个人贷款贷后管理不到位、高管人员未经核准履职，平安银行哈尔并分行又被国家金融监督管理总局黑龙江监管局罚款90万元。与此同时，该公司相关工作人员被警告。

这也就是说，前后不到五天的时间，平安银行已合计被罚140万元。

不仅如此，据2024年5月17日，国金管总局披露的行政处罚信息公开表显示，平安银行刚因5大违法违规事实被没收违法所得并处罚款合计6723.98万元，其中总行6073.98万元，分支机构650万元。

对于6723.98万元的罚单，平安银行在回复媒体时表示：我行于2019年接受原中国银保监会检查，近日收到了国家金融监管总局的行政处罚决定书。我行高度重视，诚恳接受处罚。5年来，我行认真落实监管检查各项要求，整改工作已全部完成。我行将以此为契机，举一反三，建立常态化合规检视与排查机制，强化合规文化理念和制度机制建设。

  零售与对公的转换  

据公开资料显示，平安银行的前身是当年赫赫有名的深发展，而深发展是中国第一家上市银行。

1991年4月3日深发展在深交所主板上市，股票代码“000001”，2012年深发展与平安银行合并为一家公司，股票代码不变，股票简称变为“平安银行”。

优越的背景曾使得平安银行风光无限，但近几年，其营收增长渐趋乏力。

Choice数据显示，2019年至2022年，平安银行营业收入分别同比增长18.20%、11.30%、10.32%、6.21%，2023年则首现负增长，同比下降8.45%。

与此同时，该行的净利润增长速度也大幅放缓。2021年、2022年，其利润同比增速分别为25.61%、25.26%，但到2023年已大幅下滑至2.06%。

年初截至三季度，平安银行的业绩仍未有所好转。

据最新财报显示，今年前三季度，该行营收1115.82亿元，同比下降12.6%，而去年同期为下降7.69%，归母净利润397.29亿元，仅同比微增0.2%。

业绩压力之下，平安银行在半年报中称将将持续深化数字化转型，支持战略重点业务投入，赋能业务创新；同时，践行精细化管理，精简日常开支，压缩职场成本，精准投放业务资源并开始瘦身。

除去年取消实施十年的事业部制度，合并为战略客户部，同时撤销3个区域的零售业务管理部进行架构调整之外，今年的平安则把“镰刀”挥向了在职员工。

据财报显示，截至今年上半年，平安银行本集团共有在职员工40830人（含派遣人员），较上年同期末减少3247人，较上年末减少2289人。其中，本行在职员工40452人，较上年同期末减少3276人，较上年末减少2305人。

不过，面对裁员的说法，平安银行并不承认，在8月份的业绩说明会上，平安银行董秘表示“从一开始我们的本意、我们的初衷就没有什么裁员计划的安排”。但从现实来看，这么多人在同一段时间自愿离职，显然也是不可能事件。

不仅如此，平安银行的机构数量也有所减少。虽分行的数量没变，仍为109家（包含香港分行），但营业机构数量已由1201 家下降到1180家，减少了21家。其中，深圳分行由101家减少到97家，减少了4家。

素有“零售之王”称号的平安银行如何就走起了下坡路？这与其业务的发展息息相关。

据消费日报财经报道，2016年平安银行开始零售转型。

2017年，平安银行零售金融业务总资产增幅高达69.45%，零售金融业务营收大幅增长41.72%，总营收贡献比上升至44.14%；净利润增幅更是高达68.32%，为全行贡献利润过半，占比达67.62%。

但好景不长，随后，该业务大幅滑落至38.8%，2019年则“腰斩”至17.8%。

2020年，平安银行零售金融业务总资产增幅回升至19.3%，2021年回落至18.8%；2022年首次跌破10%，骤降至7.3%；2023年首次出现负增长，下降3.8%。

伴随着零售金融业务的下滑，相关业务的盈利能力也随之减弱。

今年上半年，平安银行零售金融业务实现营业收入390.91亿元，同比下降25.73%，占总营收比重为50.7%，下滑8.7个百分点；净利润为18.04亿元，同比锐减79.16%，占全行利润比重为7%，陡降27.1个百分点。这对于平安银行而言无疑是重大打击。

零售业务持续放缓，平安银行开始调整结构，把重心放在对公业务上。目前来看，这一举措略有成就。

据今年三季度财报显示，该季度，平安银行对公贷款总额为15959.24亿，相比2023年第三季度的13778.29亿，同比大幅增长了15.83%，较年初增长了11.62%。

另截止3季度末，其对公客户数已达到82.84万户，较上年末增加7.44万户，增幅9.9%。

“在对公贷款方面，平安银行为了上量，价格不是很划算。如果对公贷款增量拐点、对公贷款不良拐点都出现之后，我们的对公贷款就会有‘二次腾飞’。”平安银行党委书记、行长冀光恒子在今年半年报上如是说到。

与此同时，冀光恒称如果零售能缓一口气、对公继续顶上来、资金业务能有营收，那么我们将来调整客户结构、资产结构、营收结构、风险策略，实现利润的增长是有非常大的机会的。

但问题是，当几乎银行们都面临零售失速，且将注意力瞄准的对公业务的时候，这杯羹又能分到多少“僧”呢？

更为重要的是，与零售金融相比，体量更庞大、风险更集中的的对公业务，一旦开启“狂飙”模式，更容易带来沉重代价。