趣店今晚赴美IPO:融资9亿美元 为今年美国第四大IPO
小贷 金融虎 · 2017-10-18 05:07:23
经美国证券交易委员会(SEC)批准,中国在线贷款提供商趣店集团将于美国东部时间10月18日首次公开募股(IPO),融资9亿美元,是今年起美国第四大规模的股票发行。


金融虎讯 10月18日消息,据彭博社报道,经美国证券交易委员会(SEC)批准,中国在线贷款提供商趣店集团将于美国东部时间10月18日首次公开募股(IPO),融资9亿美元,是今年起美国第四大规模的股票发行。

据介绍,趣店计划于纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“QD”,该公司以每股24美元的价格,发行了3750万股美国存托股份(ADS)。之前趣店于10月13日更新的招股书中,拟议价格区间为19-22美元,拟议的最高筹资额为9.49亿美元。

此前在9月19日,趣店向美国证券交易委员会(SEC)提交了IPO(首次公开招股)上市申请招股书。据招股书显示,趣店计划在纽约证券交易所挂牌上市,股票代码为“QD”,拟议的最高筹资额为7.5亿美元。招股书显示,摩根士丹利、瑞士信贷、花旗集团、中金公司及瑞银投资银行将担任承销商。

财务数据方面,截至6月30日的2017年上半年,公司总营收约为人民币18.33亿元(约合2.70亿美元),相比之下去年同期约人民币3.72亿元。

其中,融资收入约为人民币15.27亿元(约合2.25亿美元),相比之下去年同期约为人民币3.24亿元;

销售佣金费为人民币2.51亿元(约合3700万美元),相比之下去年同期约为人民币2770万元;

罚金费用为人民币283.6万元(约合41.8万美元),相比之下去年同期为人民币1993.1万元;

贷款便利收入及其他费用为人民币5170.5万元(约合762.7万元),去年同期则并无这项收入。

支出方面,公司2017年上半年总运营成本和支出约为人民币7.04亿元(约合1.04亿美元),相比之下去年同期为人民币2.23亿元;

利润方面, 运营利润约为人民币11.66亿元(约合1.72亿美元),相比之下去年同期为人民币1.52亿元;

不计入所得税的净利润约为人民币11.65亿元(约合1.72亿美元),相比之下去年同期约为人民币1.46亿元;

净利润约为人民币9.74亿元(约合1.44亿美元),相比之下去年同期约为人民币1.22亿元;

每股摊薄收益为人民币3.23元(约合0.48美元),相比之下去年同期为人民币0.41元;

不按照美国通用会计准则(Non-GAAP)的调整后净利润约为人民币10.06亿元(约合1.48亿美元),相比之下去年同期约为人民币1.22亿元。

截至2017年6月30日,公司所持现金和现金等价物总额约为人民币6.45亿元(约合9515万美元),相比之下截至2016年12月31日约为7.86亿元(约合1.16亿美元);

总负债约为人民币78.52亿元(约合11.58亿美元),相比之下截至2016年12月31日约为人民币46亿元(约合6.79亿美元)。

运营数据方面,在2017年上半年,公司的平均月度活跃用户人数约为2609万人,相比之下去年同期约为1068万人;活跃借贷人数为702.3万人,相比之下去年同期为248.8万人;新借贷人数为335.4万人,相比之下去年同期为189.3万人;交易数量约为4051万,相比之下去年同期约为1113万。

股东方面,凤凰祥瑞金融科技有限公司和华声投资(Wa Sung Investment Limited),持有约5807万股C-5系列优先股,持股比例为19.7%;

昆仑集团,持有约3849万股B-1系列优先股和约1947万股C-2系列优先股,持股比例为19.7%。

源码加速器有限合伙公司,持有约4780万股A-2系列优先股、约3187万股B-3系列优先股和约1082万股C-4系列优先股,持股比例为16.7%;

API (Hong Kong) Investment Limited,持有约3772万股C-1系列优先股,持股比例为12.8%;

蓝驰创投旗下Ever Bliss Fund, L.P.和Joyful Bliss Limited,持有约262万股A-1系列优先股、约523万股B-2系列优先股和约1339万股C-3系列优先股,持股比例为7.2%;

Ark Trust,持有约829万股普通股,持股比例为2.8%。

趣店创始人及CEO罗敏约持有6349万股股票,持股比例为21.6%;

凤凰祥瑞负责人杜力持有约5807万股股票,持股比例为19.7%;

源码加速器投资人曹毅持有约4747万股股票,持股比例为16.1%;

蓝驰创投合伙人朱天宇持有约2124万股股票,持股比例为7.2%;

Lianzhu Lv约持有427万股股票,持股比例为1.5%。


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