蓝鲸新闻 石雨
4月29日,友邦保险(1299.HK)发布2024年第一季度最新业绩数据:新业务价值增31%,新业务价值率增长2.1个百分点后至54.2%;中国内地业务的新业务增长38%,个人养老金产品支撑新客户人数的增长。
同时,友邦保险提出优化资本管理政策,每年派发75%的盈余净额,同时提出在百亿回购计划的基础上,额外增添20亿美元回购股份,并在未来12个月完成。今日开盘后,友邦保险股价高增,当日涨幅6.11%。
新业务价值增三成,香港新业务价值率驱高
今年一季度,友邦保险新业务价值增长31%至13.27亿美元,同比增长31%,创季度新高;新业务价值率上升至54.2%,较上年同期增长2.1个百分点;年化新保费增加26%至24.49亿美元。
新业务价值的提升主要因活跃代理人数增加和生产力上升带动,代理人新业务价值同比增长20%,伙伴分销渠道的新业务价值增长70%,银行保险和零售独立财务顾问渠道也有较好表现。
从友邦保险中国业务的表现来看,一季度新业务价值增长为38%,新业务价值率从2023年下半年的52.7%增至54.6%。新入职代理人数及活跃新代理人数增长均超过20%,其中个人养老金产品支撑新客户人数的增长。
香港业务方面,一季度,实现43%的新业务价值增长,新业务价值率从2023年下半年的58.1%增长至64.3%。其中,香港本地及内地访客客户的新业务价值贡献相仿。中国内地访客客户新业务价值超60%来自代理渠道。
投资方面,截至2024年一季度末,友邦保险固收投资组合的平均信贷评级为A级,与2023年末保持一致,债券组合涵盖2000名发行人,平均持有规模为3900万美元。
截至第一季度末,全部债券组合的2%为投资级别以下或未获评级债券,价值约为39亿美元,而截至2023年末为40亿美元。2024年3月31日,预期信贷亏损拨备为4.85亿美元,占该债券组合的0.5%。
再增20亿元回购额,股价盘中涨超9%
友邦保险在一季报中还提到了对资本管理政策的措施,从具体动作来看,一是以年度产生的自由盈余净额的75%,自2024年全年业绩起,每年通过股息和股份回购向股东返还资本。二是定期检视资本状况,并返还超出需要的资本。
友邦保险提及,在现有股份回购计划中增添20亿美元,使总额增至120亿美元,新增添的20亿美元股份回购目标在可行的情况下尽快展开,并预期在12个月内完成。
2022年3月,友邦保险提出百亿回购计划,计划在未来三年通过公开市场回购公司普通股,向股东返还百亿美元资本。截至2023年末,友邦保险已回购约7.4亿股,总价值为72.07亿美元,发行在外的股份数目减少6%。据Wind数据统计,友邦保险年初至4月25日已回购约1.27亿股,回购金额约9.8亿美元,以此计算,目前回购进度已超80%。
高盛指出,在2023财年业绩发布后,长期股东回报的不确定性是市场主要关注问题,友邦提出的额外20亿元美元回购股份,以及每年派发75%的盈余净额,受到投资者欢迎。
2024年以来,友邦保险股价震荡下行,4月16日盘中探底于45.25港元/股,回购加码的消息,拉升股价表现。4月29日,友邦保险股价股价高开,盘中涨幅一度超9%,至收盘,当天涨幅6.11%,报收于57.3港元/股。
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